天虹紡織(02678.HK)擬收購美國及墨西哥紡織品業務公司相關權益

   25日訊，天虹紡織(02678.HK)公告，2018年3月17日，公司擬向美國護照的自然人(賣方)收購目標集團的權益。

　　目標集團包括于目標公司、公司A、公司B、公司C、公司D、公司E及公司F。除公司F于墨西哥注冊外，以上公司均為于美國注冊。

　　2018年6月22日，訂約方訂立補充協議以修訂該協議的條款，當中涉及公司已向賣方授出認沽期權。

　　簽訂該協議前，目標集團成員公司由賣方直接或間接持有。為理順架構，賣方同意根據該協議促使目標集團重組。

　　賣方將促使賣方公司向公司出售新控股公司已發行股本的47.5%，于股份轉讓完成時應付代價807.5萬美元，而于股份轉讓完成后10日內應付進一步代價56.25萬美元。

　　公司將有權要求賣方促使賣方公司向公司出售其于新控股公司的8.75%股權，代價為148.75萬美元。

　　新控股公司將向公司授出購股權，據此公司將有權要求新控股公司按行使價425萬美元向公司配發新股份，致使公司于轉讓上述的權益、認購期權及發行期權獲行使時持有新控股公司的65%股權。

　　于該協議日期后第三至第五年期間，賣方可要求公司購買其于新控股公司的全部股權，而公司亦可要求賣方出售其于新控股公司的全部股權，代價為緊接認沽期權獲行使前最后三個財政年度目標集團當時平均經審核除稅后溢利的6.5倍乘以賣方當時于新控股公司的股權百分比。

　　目標公司及公司D主要從事面料及服裝銷售。公司A及公司C主要從事持有知識產權。公司B主要從事面料洗滌業務。公司E主要從事營運目標公司產品樣本中心。公司F主要從事目標公司于墨西哥面料銷售的文件存檔及物流。

　　根據目標集團截至2017年12月31日止年度的除稅前及除稅后溢利分別約為318.9萬美元及220萬美元，而截至2016年12月31日止年度的除稅前及除稅后溢利分別約為381.4萬美元及263.2萬美元。目標集團于2017年12月31日的未經審核資產凈值約為831.4萬美元。

　　目標集團主要于美國及墨西哥從事銷售紡織品，擁有能干的銷售團隊及穩固的客戶基礎。目標集團由具備逾30年紡織品行業經驗的賣方帶領，目前年銷售額約1.30億美元。

　　由于得到賣方留任目標集團，董事會相信，盡管集團收購大部分股權，目標集團將繼續其正常營運。董事會相信目標集團亦可帶動公司于中美洲及越南的生產基地所生產產品在美洲的業務增長。

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